Зашкаливающий эмоциональный накал отразился даже на актере: игравшего Майкла Аль Пачино однажды пришлось госпитализировать, приостанов съемки на несколько дней до его выздоровления.
Но самый тяжелый удар ожидал Майкла впереди. Однажды наступает день, когда он сталкивается с презрением жены. В какой-то момент Кей понимает, что Майкл выиграл дело, возбужденное против него правительством, только лишь благодаря махинациям, а тот морской пехотинец, в которого она когда-то влюбилась, молодой человек, получивший образование в одном из университетов Лиги плюща, стал тем, кем, как он ей клялся, он не станет никогда, и даже хуже.
Она хочет уйти от него и в пылу ссоры говорит, что не было у нее никакого выкидыша, а она сознательно сделала аборт. В сердцах Майкл дает ей пощечину: получается, что его собственная жена ненавидит его настолько сильно, что убила их неродившегося сына. Трудно себе представить большее издевательство над идеалом семьи в представении Вито, чем подобная сцена.
И вот как теперь все это выглядит для Майкла: он подвергается атакам со стороны федерального правительства, коррумпированных местных политиков, Хаймана Рота, собственного капо, сестры и жены. Можно думать о каждой из этих душевных травм как о порезах, через которые истекает кровью его человечность.
И все это подводит нас к еще одной сюжетной линии, перипетии которой окончательно губят душу Майкла: к убийству Фредо. В середине фильма Майкл и Фредо заняты бизнесом на Кубе и у них общие дела с Хайманом Ротом.
Фредо пригласили, чтобы он организовал развлекательную часть повестки для конгрессменов, участников предстоящей сделки. На одном из шоу Майкл слышит, как Фредо говорит приятелю, будто дружит с одним из приспешников Рота, Джонни Олой, в то время как всего пару часов назад он притворялся, будто даже не знаком с ним… Так Майкл понимает, что предателем в его клане является Фредо. Мы не узнаем, что именно сделал Фредо, но, скорее всего, он был просто простофилей, из которого обманом вытянули важную информацию, из-за чего потом чуть не убили Майкла, Кей и их детей.
В известной сцене, когда на Кубе начинаются волнения и коммунисты-революционеры в канун Нового года свергают правительство, Майкл хватает Фредо за шею и говорит ему: «Я знаю, что это был ты, Фредо. Ты разбил мне сердце!» Это приводит Фредо в ужас, и он исчезает, и Майкл вынужден бежать из страны без него.
