Неожиданно проснувшийся ночью от острой боли в некогда раненном плече (на самом деле – от боли Повелителя Молний) Савиньяк сопоставляет на первый взгляд разрозненные сведения и приходит к выводу, что Рокэ жив и на юге. Савиньяк отправляет Уилера с отрядом «фульгатов» встречать Алву. Чтобы облегчить Роберу осознание потери, Алва поит его до бесчувствия и посылает Готти за Марселем. Попойку под гитару с воспоминаниями и рассуждениями прерывает Ларак, решившийся переговорить с Алвой о судьбе Ричарда Окделла. Ларак умоляет найти «мальчика, на котором нет крови» и вернуть ему титул и владения.
В ответ изрядно выпивший Алва возводит Ларака в Повелители Скал и дает ему титул герцога Надорэа.
19-й день Осенних Волн"
"Сведения отца Луциана полностью подтвердились. Фок Гетц принял сторону фок Марге. Бруно зажат между приведенной Гетцем частью Горной армии и эйнрехтцами, которыми командует фок Ило, друг наследника фок Марге. Фок Ило предлагает переговоры, на которые Бруно отправляет генерала Рейфера.
Рейфер настаивает на том, чтобы с ним был наследник Фельсенбургов, и Бруно соглашается. Фок Гетц от имени двух армий предъявляет Бруно ультиматум, одновременно пытаясь склонить Рейфера и Фельсенбурга на свою сторону, но получает отказ. Сопровождавший Гетца молодой офицер также предлагает Руперту перейти на сторону Марге. Руперт в резкой форме отказывается. План фок Ило прост и понятен: повторить старый трюк с корпусом Рейфера, большую часть которого китовникам удалось «мирным путем» переманить на свою сторону.
Узнав об этом, отец Луциан предлагает спровоцировать эйнрехтцев на проведение якобы традиционных ежедневных поединков на глазах обеих армий. Блестящие победы Фельсенбурга должны ослабить позицию китовников и вызвать в людях Бруно желание «болеть» за своего. Руперт соглашается, в первом же поединке одерживает убедительную победу над своим дальним родичем и вызывает на следующий день уже двоих противников. Вернувшись к Бруно, Руперт узнает, что фельдмаршал принял решение ночью под покровом тумана (о тумане стало известно от начинающего предчувствовать погоду Фельсенбурга) покинуть лагерь и, проскочив между двумя армиями, уйти на юг к Доннервальду.
Для прикрытия отхода предусмотрен маневр, благодаря которому фок Ило решит, что Бруно уходит в Фельсенбург. Командование фальшивым арьергардом поручают Руперту. Начинается подготовка к рейду. К Лионелю является епископ Аконы Прокопий с претензиями по поводу дебоша Понси в храме.
