Для этого прежде всего следовало обеспечить для СССР максимальную свободу в выборе союзников, а в конечном счете, в случае конфликта между капиталистами, — нейтралитет. К июню 1939 г. для Сталина уже не было секретом существование немецкого плана нападения на Польшу (план «Вайс») осенью этого года, однако он не осознавал характера и масштабов угрозы со стороны фашистской Германии, претендовавшей на мировое господство.
Крах коллективной безопасности. Весной и летом 1939 г. политическое поле Европы представляло собой сильно запуганный клубок интересов различных стран.
В апреле 1939 г. в условиях возрастающей военной угрозы СССР начал переговоры с Англией и Францией о взаимных обязательствах в оказании помощи в случае агрессии в Европе против любой из договаривающихся сторон. Однако эти переговоры зашли в тупик. Их неудача была фактически предрешена. Главная её причина коренилась в глубоком недоверии западных лидеров к СССР. Этому способствовал развязанный Сталиным в стране «большой террор».
Сталин, в свою очередь, также не мог преодолеть негативного отношения к своим идеологическим противникам. Чтобы предотвратить реальную угрозу войны в сложившейся обстановке, советское правительство принимает решение о начале переговоров с Германией — в ответ на её предложения об улучшении государственных отношений. Переговоры с Германией давали возможность советскому лидеру расколоть участников мюнхенского сговора на два лагеря, а Гитлера он надеялся перехитрить.
Искать сближения с Германией Сталина вынуждала также непростая обстановка на востоке страны. Возраставшая агрессивность Японии вполне реально обозначила перспективы войны СССР на два фронта.
Японская агрессия. Захватив Маньчжурию, Северный и Центральный Китай, Япония 29 июля 1938 г. вторглась на советскую территорию в районе озера Хасан. 6–9 августа 1938 г. в результате ожесточенных боев советская территория была очищена от японских захватчиков.
Однако японские милитаристы продолжали свои провокации. 11 мая 1939 г. Япония начала военные действия в районе реки Халхин-Гол, пытаясь захватить территорию Монгольской республики. Согласно Протоколу 1936 г. о взаимной помощи между СССР и Монголией для отпора агрессору была создана первая объединенная армейская группа из советских и монгольских войск под командованием Г. К. Жукова. В середине сентября агрессор потерпел сокрушительное поражение.